理沙はライブハウスで新曲「労基に駆け込みたい」を初披露する。
異様なタイトルに客席は一瞬凍りつくが、理沙はあえて説明せず、イントロに賭ける。
湯浅、フィリップ、島崎の演奏が始まると空気は一変し、最低の歌詞と最高にカッコいい曲の組み合わせに、観客は少しずつ引き込まれていく。
理沙はこの曲がArisa-Mistyらしい代表曲になる可能性を感じる。
同じ頃、渋谷スクランブル交差点では、まりあ、柴原、小川がウォールスクリーンでのPV公開を待っていた。
広告が消え、夜明け前の荒野に立つ女性の映像とともに「Next Frontier」が流れ始める。
まりあは、かつてこの場所で詩を思いついた夜を思い出しながら、巨大な光の中で歌う自分を見上げる。
周囲には数人が立ち止まり、画面を見つめていた。
曲の終わり、画面には「マリア・エレーナ：『Next Frontier』」と表示される。