東京ドームスタジアムでは、マリア・エレーナのファーストコンサートが開演を迎える。
古いモノラル音声から高音質の大音量へ切り替わる演出とともに、まりあが登場し、上空には巨大な立体映像のマリア・エレーナが現れる。
リハーサルで苦労したオープニングは無事成功し、柴原と小川、ディレクターは安堵する。
会場は「Next Frontier」を皮切りに盛り上がり、「変わらないもの」「泥の中に咲く一輪の花」「誰のために歌うわけでもなく」へと進んでいく。
一方、新宿近くの小さなライブハウスでは、Arisa-Mistyのラストライブが行われていた。
満員の観客を前に、理沙たちは「西日が差している」や「労基に駆け込みたい」を歌い、客席からは応援の声が上がる。
最後の曲「他人の不幸は蜜の味」を歌おうとした瞬間、理沙は隣にマリア・エレーナの姿が一瞬見えたように感じる。
同じ夜、別々の場所で、2人の歌が静かに重なろうとしていた。