音楽事務所「HALUCA」の小川美奈から届いたダイレクトメッセージに、理沙はまだ返事を出せずにいた。
営業終了間近の「白河」で湯浅と話すうち、理沙は自分たちがまだ何者なのか説明できないことに気づく。
バンド名「Arisa-Misty」は、クリスマスライブ翌月に4人で集まった際、理沙の源氏名「ありさ」から自然発生的に決まったものだった。
しかし名前はあっても、代表曲と呼べるものはまだない。
やがてフィリップと島崎も加わり、小川からの連絡やバンドの方向性について話し合う。
フィリップは労働への不満を込めた歌詞案を出すが、島崎は言葉が浅いと反発し、理沙も共感しつつ自分が歌う曲ではないと感じる。
4人は議論を続けるが、答えは出ない。
夜明けの電車で、理沙は小川が自分たちの何を見たのかを考え続ける。