ライブ後、理沙たちArisa-Mistyの4人は、小川美奈に誘われ、近くのファミリーレストランで話をすることになる。
食事代を小川が持つと聞いた途端、フィリップや島崎たちは緊張を解き、場は和やかになる。
しかし小川はノンアルコールビールを頼み、気さくに会話しながらも冷静に4人を観察していた。
バンド結成の経緯やクリスマスライブの話を聞いた小川は、HALUCAの柴原社長が4人に会いたがっていると告げ、次の土曜日にオフィスで面談する約束を取りつける。
小川と別れた後、4人は居酒屋で反省会を開く。
理沙は食事で簡単に気を緩めた3人に苦言を呈し、湯浅は柴原の本音をどう探るかを考える。
HALUCAには何か意図があると感じつつ、理沙はここが運命の分かれ道かもしれないと思う。
そんな中、島崎が小川の言った「もう一人来る」という言葉を思い出し、理沙は驚く。